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辉达人工智慧晶片带旺供应链?分析师:对台积电营收贡献有限

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2023 年 5 月 26 日
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媒体引用市场消息人士报导,GPU 大厂辉达 (NVIDIA) 大量订单涌入,台积电 5 奈米制程产能利用率几乎满载,进一步贡献营收。不过有市场分析师表示不同意见,认为最热门伺服器 GPU 来说,产能本较一般产品少,即使单价较高,对台积电贡献有限。

消息人士指出,辉达向台积电紧急订购 H100 和 A100 产能,以及专为中国市场设计的 H800 和 A800。辉达订单提振台积电 7 / 6 奈米产能利用率,5 / 4 奈米制程产能利用率也快速上升,几乎满载。

辉达 A100 采台积电 7 奈米制程,2022 年 5 月开始出货的 H100 采台积电 4 奈米制程。推出後辉达看到 H100 和 DGX H100 GPU 伺服器的巨大需求,虽一直努力满足需求,但最近人工智慧热潮还是造成巨大压力。

受惠於人工智慧热潮,推动加速计算处理器需求。辉达预定本季销售额达 110 亿美元,超过分析师 72 亿美元预估。财报亮眼及财测超过预期,辉达股价台北时间 24 日清晨收盘时已到 379.8 美元,大幅成长 24.37%,为单一公司单日最大涨幅,市值 9,392.94 亿美元,全球市值排名第五,甚至拉抬合作夥伴台积电 26 日台股股价也大涨。

不过市场分析师认为,辉达财报对台积电营收贡献有限。因以营收金额 40 亿美元计算,一台 H100 产值约 20 万美元,约 2 万台 H100 AI 伺服器需求,等於约 16 万颗 H100 GPU。H100 晶片裸片约 820mm²,一片晶圆可切出 50 颗裸片,16 万颗约需 3,200 片晶圆,而一片 4 奈米晶圆约 2 万美元,贡献不到 1 亿美元,仅占台积电第二季财测 0.5%。还未考虑伺服器排挤效应,以及手机晶片砍单。

(首图来源:影片截图)

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